چشم‌انداز نقره‌گون؛ سمت و سوی بازار فلزات گرانبها در سال 2025/ نقشه ترامپ و رقبای دیرینه برای عقب راندن قیمت‌ها

به گزارش اقتصادنیوز، نقره به‌عنوان یک فلز گرانبها و صنعتی، در سال‌های اخیر توجه زیادی را به خود جلب کرده است. نوسانات قیمت و تغییرات تقاضا در صنایع مختلف، سرمایه‌گذاران و تحلیلگران را به پیش‌بینی قیمت نقره در سال‌های آینده واداشته است. پیش‌بینی قیمت نقره در سال 2025 به‌ویژه به دلیل ادامه داشتن ریسک‌های اقتصادی و ژئوپولیتیک اهمیت دارد. تقاضای صنعتی نقره به‌خصوص در صنایع الکترونیک و انرژی‌های تجدیدپذیر به‌شدت در حال افزایش است و انتظار می‌رود در سال‌های آینده رشد قابل توجهی داشته باشد.

پیش‌بینی‌ها نشان می‌دهند که تقاضا از عرضه پیشی خواهد گرفت و کسری عرضه نقره به‌طور مداوم در حال افزایش است. همچنین، سیاست‌های اقتصادی و تصمیم‌های بانک‌های مرکزی در زمینه نرخ بهره تاثیر زیادی بر قیمت نقره دارند؛ به‌عنوان مثال، کاهش نرخ بهره معمولاً به نفع قیمت نقره است زیرا هزینه نگهداری دارایی‌های بدون بازده کاهش می‌یابد و همچنین با کاهش نرخ‌های بهره و حرکت کشور به سمت شرایط انبساطی توجه سرمایه‌گذاران از طلا کمتر شده و افراد و موسسه‌ها بیشتر به سرمایه‌گذاری در نقره روی خواهند آورد.

چالش‌های ژئوپولیتیک مانند تنش‌های ایالات‌متحده و چین، جنگ در اوکراین و همچنین تنش‌های خاورمیانه نیز تاثیرات قابل توجهی بر بازار نقره دارند. این تنش‌ها معمولاً به نوسانات بازار و افزایش تقاضا برای نقره منجر می‌شوند. در ادامه این مطلب به تشریح موارد تاثیرگذار بر بازار نقره و پیش‌بینی بازار این فلز در سال 2025 خواهیم پرداخت.

صنایع الکترونیک و انرژی‌های تجدیدپذیر

به گزارش تجارت فردا، صنعت الکترونیک یکی از بزرگ‌ترین مصرف‌کنندگان نقره است. نقره به دلیل رسانایی بالای الکتریکی و حرارتی، در تولید مدارهای الکترونیکی، اتصالات و قطعات مختلف الکترونیکی به کار می‌رود. با افزایش تقاضا برای دستگاه‌های الکترونیکی مانند گوشی‌های هوشمند، لپ‌تاپ‌ها و تجهیزات الکترونیکی دیگر، تقاضا برای نقره نیز افزایش یافته است. این روند می‌تواند به افزایش قیمت نقره منجر شود و بازار را تحت فشار قرار دهد.

علاوه بر صنعت الکترونیک، انرژی‌های تجدیدپذیر نیز به‌عنوان یکی از عوامل کلیدی در تاثیرگذاری بر بازار نقره شناخته می‌شوند. نقره به‌عنوان یک ماده اصلی در تولید پنل‌های خورشیدی و سلول‌های فتوولتائیک استفاده می‌شود. با توجه به افزایش توجه جهانی به انرژی‌های پاک و تلاش کشورها برای کاهش وابستگی به سوخت‌های فسیلی، تقاضا برای انرژی‌های تجدیدپذیر به‌شدت افزایش یافته است. این روند به نفع نقره است، زیرا تولید پنل‌های خورشیدی و فناوری‌های مرتبط به مقدار زیادی نقره نیاز دارد. به‌عنوان مثال، هر پنل خورشیدی به‌طور متوسط حدود 20 گرم نقره نیاز دارد که نشان‌دهنده اهمیت این فلز در صنعت انرژی‌های تجدیدپذیر است.

علاوه بر این، با توجه به سیاست‌های جهانی برای کاهش انتشار گازهای گلخانه‌ای و افزایش استفاده از انرژی‌های تجدیدپذیر، پیش‌بینی می‌شود که تقاضا برای نقره در سال‌های آینده همچنان افزایش یابد. کشورهای مختلف به دنبال سرمایه‌گذاری در پروژه‌های انرژی خورشیدی و بادی هستند و این پروژه‌ها به‌طور طبیعی نیاز به نقره دارند. این تقاضا می‌تواند به افزایش قیمت نقره منجر شود و بازار را تحت تاثیر قرار دهد.

تاثیرات این دو صنعت بر بازار نقره تنها به افزایش تقاضا محدود نمی‌شود. نوسانات قیمت نقره نیز تحت تاثیر تغییرات در این صنایع قرار دارد. به‌عنوان مثال، اگر قیمت نقره به دلیل افزایش تقاضا در صنایع الکترونیک و انرژی‌های تجدیدپذیر افزایش یابد، ممکن است تولیدکنندگان این صنایع به دنبال کاهش هزینه‌ها باشند و به دنبال استفاده از مواد جایگزین یا بهینه‌سازی فرآیندهای تولید برآیند. این تغییرات می‌تواند تاثیرات بلندمدتی بر بازار نقره داشته باشد.

علاوه بر این، پیشرفت‌های فناوری در زمینه بازیافت نقره نیز می‌تواند تاثیرگذار باشد. با توجه به اینکه نقره به راحتی قابل بازیافت است، افزایش توجه به بازیافت نقره از دستگاه‌های الکترونیکی و پنل‌های خورشیدی می‌تواند به کاهش تقاضا برای استخراج نقره جدید منجر شود. این روند ممکن است در درازمدت بر قیمت نقره تاثیر منفی بگذارد و بازار را متعادل کند.

چالش‌های ژئوپولیتیک

چالش‌های ژئوپولیتیک به‌عنوان یکی دیگر از عوامل مهم در تعیین قیمت نقره، تاثیرات عمیقی بر بازار این فلز گرانبها دارند. این چالش‌ها شامل تنش‌های بین‌المللی، جنگ‌ها و بحران‌های سیاسی هستند که می‌توانند به‌طور مستقیم و غیرمستقیم بر تقاضا و عرضه نقره تاثیر بگذارند و در نتیجه نوسانات قیمت آن را به همراه داشته باشند.

در شرایطی که تنش‌ها افزایش می‌یابند، سرمایه‌گذاران به دنبال پناهگاه‌های امن مانند نقره و طلا هستند که می‌تواند به افزایش قیمت نقره کمک کند. تغییرات در سیاست‌های پولی نیز در واکنش به تنش‌های بین‌المللی می‌تواند بر بازار نقره تاثیر بگذارد. به‌عنوان مثال، کاهش نرخ بهره ممکن است به افزایش تقاضا برای نقره به‌عنوان یک دارایی سرمایه‌ای منجر شود.

جنگ در اوکراین به‌عنوان یکی از بحران‌های بزرگ ژئوپولیتیک، تاثیرات عمیقی بر بازار نقره داشته است. نقص در زنجیره تامین مواد اولیه و افزایش تقاضا برای حفظ ارزش دارایی از طریق خرید نقره از جمله تاثیرات مستقیم این جنگ است. همچنین، جنگ در اوکراین باعث افزایش قیمت انرژی در سطح جهانی شده است. افزایش هزینه‌های انرژی می‌تواند به افزایش هزینه تولید نقره منجر شود و در نتیجه قیمت نقره را تحت فشار قرار دهد.

از سویی دیگر تنش‌های موجود در خاورمیانه نیز می‌تواند تاثیرات قابل توجهی بر قیمت نقره داشته باشد. هرگونه تنش نظامی در این منطقه می‌تواند به نوسانات قیمت نفت و گاز منجر شود و نقره به‌عنوان یک فلز گرانبها و صنعتی، تحت تاثیر نوسانات قیمت انرژی قرار می‌گیرد.

تاثیرات غیرمستقیم چالش‌های ژئوپولیتیک نیز بر بازار نقره قابل توجه است. تغییرات در سیاست‌های بین‌المللی نسبت به ایران یا کشورهای دیگر می‌تواند به نوسانات قیمت نقره منجر شود. به‌عنوان مثال، توافقات هسته‌ای ممکن است به کاهش تنش‌ها و در نتیجه کاهش تقاضا برای نقره منجر شود. همچنین، تنش‌های خاورمیانه می‌تواند به تغییرات در بازارهای جهانی و زنجیره تامین نقره منجر شود که این تغییرات می‌توانند تاثیرات طولانی‌مدتی بر قیمت نقره داشته باشند.

در سال 2025، با توجه به پیش‌بینی‌ها و روندهای جاری، انتظار می‌رود که چالش‌های ژئوپولیتیک همچنان به‌عنوان یک عامل کلیدی در تعیین قیمت نقره باقی بمانند. جنگ اوکراین و تنش‌های خاورمیانه به احتمال زیاد به نوسانات قیمت نقره دامن خواهند زد.

ترامپ و رقبای دیرینه

دونالد ترامپ در دوره نخست ریاست‌جمهوری خود با اجرای سیاست‌های اقتصادی و تجاری خاص خود تاثیرات قابل توجهی بر بازار نقره و قیمت این فلز گرانبها داشت. «سیاست مته» ترامپ بر استخراج منابع طبیعی تاکید داشت و به شرکت‌های معدنی اجازه می‌داد تا با تسهیل فرآیندهای استخراج، با ‌سرعت بیشتری به تولید نقره بپردازند. ازسرگیری این اقدام در دور دوم ریاست‌جمهوری ترامپ می‌تواند به افزایش عرضه نقره در بازار و در نتیجه تاثیر کاهشی بر قیمت آن منجر شود.

انتظار می‌رود که در سطح کلان ترامپ همچنان سیاست‌های گذشته خود را دنبال کند. برای مثال ترامپ بر توسعه انرژی‌های فسیلی تاکید دارد که در ادامه ممکن است به کاهش تقاضا برای انرژی‌های تجدیدپذیر و به‌تبع آن تقاضای نقره منجر شود. نقره به‌عنوان ماده اولیه اساسی در فناوری‌های سبز، به‌ویژه در سلول‌های خورشیدی و خودروهای الکتریکی، مورد استفاده قرار می‌گیرد ولی اگر سیاست‌های ترامپ همچنان به نفع انرژی‌های فسیلی انجام شود، می‌تواند تقاضای نقره را به‌شدت کاهش دهد. تنش‌های بین‌المللی، به‌ویژه جنگ تجاری با چین، نیز بر بازار نقره تاثیرگذار بوده است.

چین و مکزیک به‌عنوان بزرگ‌ترین تولیدکنندگان نقره در جهان، نقش کلیدی در بازار این فلز ایفا می‌کنند. چین با رشد سریع صنعت الکترونیک و انرژی‌های تجدیدپذیر، تقاضا برای نقره را افزایش داده است. اگر چین بتواند به منابع جدید دسترسی پیدا کرده و زنجیره تامین خود را تقویت کند، ممکن است قیمت نقره کاهش یابد. مکزیک نیز به‌عنوان دومین تولیدکننده بزرگ نقره، ممکن است با افزایش تولید و صادرات، به رقابت با چین و ایالات‌متحده ادامه دهد. سیاست‌های اقتصادی مکزیک می‌تواند بر قیمت نقره تاثیر بگذارد و اگر این کشور بتواند موانع تجاری را کاهش دهد، ممکن است به افزایش صادرات و کاهش قیمت‌ها منجر شود.

رقابت بین چین، مکزیک و ایالات‌متحده تحت تاثیر سیاست‌های تجاری و اقتصادی این کشورها قرار دارد. ایالات‌متحده به‌عنوان یکی از بزرگ‌ترین مصرف‌کنندگان نقره، به دنبال تامین نیازهای خود از طریق واردات است. اگر چین و مکزیک بتوانند به تولید بیشتری دست یابند، ایالات‌متحده ممکن است با چالش‌هایی در تامین نیازهای خود مواجه شود. این امر می‌تواند به نوسانات قیمت نقره منجر شود.

تنش‌های اقتصادی نیز می‌تواند تاثیرات قابل توجهی بر بازار نقره داشته باشد. هرگونه تنش میان چین و ایالات‌متحده می‌تواند به نوسانات قیمت نقره منجر شود. همچنین، نگرانی‌های زیست‌محیطی در مورد استخراج نقره در چین و مکزیک نیز می‌تواند بر تولید نقره تاثیر بگذارد. اگر چین نتواند به استانداردهای زیست‌محیطی پاسخ دهد، ممکن است با محدودیت‌هایی در تولید نقره مواجه شود که این می‌تواند به افزایش قیمت‌ها منجر شود.

در نهایت، تاثیرات ترامپ بر بازار نقره به وضوح قابل مشاهده است. سیاست‌های اقتصادی، تاکید بر انرژی‌های فسیلی، نوسانات بازار و تنش‌های اقتصادی همگی عواملی هستند که بر قیمت نقره تاثیر می‌گذارند. سرمایه‌گذاران باید به دقت روندهای بازار را زیر نظر داشته باشند و به تغییرات اقتصادی و ژئوپولیتیک واکنش نشان دهند.

آینده نقره

در سال 2025، بازار نقره تحت تاثیر چندین عامل کلیدی قرار خواهد گرفت که شامل تنش‌های ژئوپولیتیک، رقابت بین چین و مکزیک به‌عنوان بزرگ‌ترین تولیدکنندگان نقره و تاثیرات سیاست‌های اقتصادی ایالات‌متحده، به‌ویژه در سال پیش‌رو با ریاست‌جمهوری ترامپ در آمریکا می‌شود. این عوامل به‌طور مستقیم و غیرمستقیم بر قیمت و عرضه نقره تاثیر خواهند گذاشت و سرمایه‌گذاران باید به دقت این تحولات را زیر نظر داشته باشند.

تنش‌های بین ایالات‌متحده و چین همچنان به‌عنوان یک عامل مهم در بازار نقره باقی خواهند ماند. جنگ تجاری و سیاست‌های اقتصادی این دو کشور می‌تواند به نوسانات قیمت نقره منجر شود. اگر ایالات‌متحده به دنبال کاهش وابستگی خود به واردات نقره از چین باشد، این ممکن است به افزایش تقاضا برای نقره از مکزیک منجر شود. در عین حال، چین به‌عنوان یکی از بزرگ‌ترین تولیدکنندگان نقره، به افزایش تولید ادامه خواهد داد تا نیازهای داخلی خود را تامین کند و همچنین به بازارهای جهانی صادر کند.

علاوه بر این، ریسک‌های ژئوپولیتیک مانند تنش‌های خاورمیانه و بحران‌های سیاسی در سطح جهانی می‌تواند تاثیرات عمیقی بر بازار نقره داشته باشد. در شرایط ناامنی، سرمایه‌گذاران به دنبال دارایی‌های امن مانند نقره و طلا خواهند بود که این می‌تواند به افزایش قیمت نقره منجر شود. همچنین، تحولات سیاسی در کشورهای تولیدکننده نقره، به‌ویژه در چین و مکزیک، می‌تواند به نوسانات قیمت‌ها و تغییرات در زنجیره تامین نقره منجر شود.

فناوری‌های جدید نیز نقش مهمی در آینده بازار نقره خواهند داشت. با پیشرفت در فناوری‌های استخراج و فرآوری، امکان تولید نقره با هزینه‌های کمتر و بهره‌وری بیشتر فراهم می‌شود. این امر می‌تواند به افزایش عرضه نقره در بازار و در نتیجه کاهش قیمت‌ها منجر شود. همچنین، رشد صنایع الکترونیک و انرژی‌های تجدیدپذیر در چین و سایر کشورها، تقاضا برای نقره را افزایش خواهد داد و به نفع تولیدکنندگان بزرگ نقره خواهد بود.

در نهایت، پیش‌بینی‌ها نشان می‌دهد که بازار نقره در سال 2025 تحت تاثیر ترکیبی از عوامل اقتصادی، سیاسی و فناوری قرار خواهد گرفت. سرمایه‌گذاران باید به دقت این عوامل را تحلیل کرده و تصمیمات خود را بر اساس تحولات جهانی تنظیم کنند. با توجه به پیچیدگی‌های بازار و تغییرات سریع در شرایط سیاسی و اقتصادی، تحلیل دقیق این چالش‌ها و فرصت‌ها برای هر سرمایه‌گذار در بازار نقره ضروری است. این عوامل می‌توانند به‌عنوان یک راهنمای مهم در تصمیم‌گیری‌های سرمایه‌گذاری عمل کرده و به درک بهتر از آینده بازار نقره کمک کنند. به‌طور کلی در صورتی که کشورها سیاست‌های انقباضی را کنار گذاشته و به سمت توسعه اقتصادی حرکت کنند تقاضا برای استفاده از نقره افزایش می‌یابد ولی اگر همچنان بازارها مانند چندین سال قبل در حالت انقباضی و تورمی باشند توجه سرمایه‌گذاران بیشتر به سمت طلا معطوف خواهد شد.