راهنمای جامع ماشین‌آلات معدنی: انتخاب، هزینه و بازدهی

کدخبر: ۷۱۳۸۱۰
صنعت معدن یکی از بخش‌های کلیدی اقتصاد ایران است و ماشین آلات معدنی نقش حیاتی در عملکرد موفق این صنعت دارند.
راهنمای جامع ماشین‌آلات معدنی: انتخاب، هزینه و بازدهی

معرفی انواع ماشین‌آلات معدنی در ایران

صنعت معدن یکی از بخش‌های کلیدی اقتصاد ایران است و ماشین آلات معدنی نقش حیاتی در عملکرد موفق این صنعت دارند. انتخاب ماشین‌آلات مناسب می‌تواند تأثیر بسزایی در بهره‌وری و سودآوری معادن داشته باشد. شناخت دقیق انواع ماشین‌آلات، کاربردها و ویژگی‌های فنی آنها برای متخصصان و فعالان صنعت معدن ضروری است.

بیل مکانیکی از پرکاربردترین ماشین‌آلات در صنعت معدن است که برای حفاری و جابجایی خاک و مواد معدنی استفاده می‌شود. این دستگاه‌ها در ظرفیت‌های مختلف از 20 تا 400 تن تولید می‌شوند و قابلیت کار در شرایط مختلف آب و هوایی و زمین‌شناسی را دارند. شرکت‌های دلتا، نصر ماشین و کوماتسو از تولیدکنندگان مطرح این نوع ماشین‌آلات هستند که در بازار ایران شناخته شده‌اند. بیل‌های مکانیکی معمولاً بر اساس وزن عملیاتی و ظرفیت باکت دسته‌بندی می‌شوند و انتخاب مدل مناسب به حجم عملیات، نوع مواد معدنی و شرایط محیطی بستگی دارد.

لودر دستگاه دیگری است که برای بارگیری و انتقال مواد معدنی از محل استخراج به کامیون‌ها یا محل انباشت به کار می‌رود. لودرها دارای یک باکت بزرگ در جلو هستند که قابلیت بالا و پایین رفتن دارد و می‌تواند مقادیر زیادی از مواد را در هر نوبت جابجا کند. مدل‌های چانگلین و شانتون از پرطرفدارترین لودرها در معادن ایران هستند که به دلیل کارایی بالا و قیمت مناسب، محبوبیت زیادی دارند. لودرها در وزن‌های مختلف از 5 تا 50 تن تولید می‌شوند و انتخاب وزن مناسب به حجم عملیات و نوع مواد بستگی دارد. این ماشین‌آلات با قابلیت مانور بالا و سرعت عمل مناسب، نقش مهمی در افزایش بهره‌وری معادن دارند.

بیل بکهو برای عملیات حفاری در مقیاس کوچک‌تر کاربرد دارد و معمولاً در پروژه‌های معدنی کوچک یا در بخش‌های خاصی از معادن بزرگ استفاده می‌شود. این دستگاه‌ها قابلیت انجام عملیات حفاری دقیق‌تر را دارند و برای کارهایی که نیاز به ظرافت بیشتری دارند، مناسب هستند. آرکا و سنو پارس از برندهای شناخته شده در این زمینه هستند که محصولاتی با کیفیت و قیمت مناسب ارائه می‌دهند. بیل‌های بکهو معمولاً دارای چرخ‌های لاستیکی هستند که امکان جابجایی سریع‌تر آنها را فراهم می‌کند، اما انواع زنجیری آنها نیز برای کار در زمین‌های ناهموار تولید می‌شوند.

دامپ تراک یا کامیون معدنی نیز از جمله ماشین‌آلات ضروری در صنعت معدن است که برای حمل مواد معدنی از محل استخراج به کارخانه‌های فرآوری یا انبارها استفاده می‌شود. این کامیون‌ها در ظرفیت‌های مختلف از 20 تا 400 تن تولید می‌شوند و انتخاب ظرفیت مناسب به حجم تولید معدن، فاصله حمل و شرایط جاده بستگی دارد. در معادن ایران، برندهای بلاز، هوو و کاترپیلار از پرکاربردترین دامپ تراک‌ها هستند. این ماشین‌آلات نقش مهمی در کاهش هزینه‌های حمل و نقل و افزایش کارایی عملیات معدنی دارند.

دریل واگن یا دستگاه حفاری برای ایجاد چال‌های انفجاری در عملیات معدنی به کار می‌رود. این دستگاه‌ها دارای مته‌های مخصوصی هستند که می‌توانند در سنگ‌های سخت نفوذ کرده و چال‌هایی با عمق و قطر مشخص ایجاد کنند. در معادن ایران، مدل‌های وطنی دریل واگن در کنار نمونه‌های وارداتی مورد استفاده قرار می‌گیرند. کارایی این دستگاه‌ها به نوع سنگ، قطر و عمق چال و توان موتور بستگی دارد.

قیمت‌های روز و مقایسه اقتصادی

قیمت ماشین‌آلات معدنی در بازار ایران به عوامل مختلفی از جمله برند، مدل، سال ساخت و شرایط دستگاه بستگی دارد. این قیمت‌ها همچنین تحت تأثیر نوسانات ارز، تحریم‌ها و شرایط اقتصادی کشور قرار دارند و می‌توانند در بازه‌های زمانی مختلف تغییر کنند.

طبق آخرین بررسی‌ها، قیمت بیل مکانیکی دلتا 220 مدل 1402 در محدوده 6.5 تا 6.7 میلیارد تومان قرار دارد. این مدل که دارای وزن عملیاتی حدود 22 تن است، برای عملیات متوسط مناسب است و به دلیل کیفیت ساخت و دسترسی به قطعات یدکی، از محبوبیت خوبی در بازار ایران برخوردار است.

لودر چانگلین 6 تن مدل 1402 با قیمت حدود 6.7 تا 6.8 میلیارد تومان در بازار عرضه می‌شود. این لودر که برای عملیات بارگیری در مقیاس متوسط مناسب است، از نظر مصرف سوخت و هزینه‌های نگهداری، گزینه مقرون به صرفه‌ای محسوب می‌شود.

بیل بکهو آرکا مدل 1401 نیز در بازه قیمتی 2.45 تا 2.6 میلیارد تومان قرار دارد. این دستگاه برای عملیات کوچک‌تر و دقیق‌تر مناسب است و به دلیل قیمت پایین‌تر، گزینه مناسبی برای معادن کوچک یا شرکت‌های تازه تأسیس است.

دامپ تراک‌های 20 تا 30 تنی نیز بسته به برند و مدل، قیمت‌هایی در محدوده 3 تا 8 میلیارد تومان دارند. این کامیون‌ها برای معادن کوچک و متوسط مناسب هستند و هزینه‌های عملیاتی پایین‌تری نسبت به مدل‌های بزرگ‌تر دارند.

در تصمیم‌گیری برای خرید ماشین‌آلات معدنی، مقایسه گزینه‌های نو و دست دوم اهمیت زیادی دارد. ماشین‌آلات نو معمولاً از ضمانت و خدمات پس از فروش برخوردارند و عمر مفید بیشتری دارند، اما هزینه اولیه بالاتری را تحمیل می‌کنند. در بسیاری از موارد، ماشین‌آلات نو با تکنولوژی پیشرفته‌تر، مصرف سوخت کمتر و آلایندگی پایین‌تری دارند که در بلندمدت به کاهش هزینه‌های عملیاتی کمک می‌کند.

در مقابل، ماشین‌آلات دست دوم با قیمت پایین‌تر در دسترس هستند اما ممکن است نیاز به تعمیرات بیشتر و هزینه‌های نگهداری بالاتری داشته باشند. با این حال، برخی از ماشین‌آلات دست دوم با سابقه نگهداری خوب و کارکرد کم، می‌توانند گزینه‌های اقتصادی مناسبی باشند. در انتخاب ماشین‌آلات دست دوم، بررسی سابقه تعمیرات و نگهداری، بازدید فنی دقیق و مشاوره با متخصصان ضروری است.

هزینه‌های عملیاتی سالانه

محاسبه دقیق هزینه‌های عملیاتی سالانه ماشین‌آلات معدنی برای برنامه‌ریزی مالی و ارزیابی سودآوری پروژه‌های معدنی ضروری است. این هزینه‌ها شامل موارد مختلفی می‌شود که هر یک تأثیر قابل توجهی بر اقتصاد معدن دارند.

مصرف سوخت یکی از اصلی‌ترین هزینه‌های عملیاتی است که به نوع ماشین‌آلات، شرایط کاری، تکنولوژی موتور و مهارت اپراتور بستگی دارد. به طور میانگین، یک لودر 5 تنی در هر ساعت کار حدود 20 لیتر سوخت مصرف می‌کند که با قیمت‌های فعلی، هزینه قابل توجهی را در طول سال ایجاد می‌کند. بیل‌های مکانیکی 20 تا 30 تنی نیز بسته به شدت کار، بین 25 تا 35 لیتر در ساعت سوخت مصرف می‌کنند. دامپ تراک‌ها نیز به دلیل حمل بارهای سنگین، مصرف سوخت بالایی دارند که می‌تواند تا 40 لیتر در ساعت برسد. با توجه به عملیات 10 تا 12 ساعته روزانه در معادن، هزینه سوخت بخش قابل توجهی از هزینه‌های عملیاتی را تشکیل می‌دهد.

هزینه قطعات یدکی و تعمیرات معمولاً بین 10 تا 20 درصد از قیمت خرید اولیه ماشین‌آلات را در هر سال شامل می‌شود. این هزینه به عواملی مانند شرایط کاری، کیفیت نگهداری، سن دستگاه و دسترسی به قطعات اصلی یا کپی بستگی دارد. در شرایط کاری سخت و محیط‌های پر گرد و غبار، هزینه تعمیرات می‌تواند افزایش یابد. برنامه‌های نگهداری پیشگیرانه منظم می‌تواند به کاهش این هزینه‌ها کمک کند.

استهلاک سالانه ماشین‌آلات معدنی به طور متوسط بین 10 تا 15 درصد از قیمت خرید است که باید در محاسبات مالی لحاظ شود. این نرخ به نوع ماشین‌آلات، شرایط استفاده و سیاست‌های حسابداری شرکت بستگی دارد. در معادن با شرایط کاری سخت، نرخ استهلاک می‌تواند بالاتر باشد. محاسبه دقیق استهلاک برای برنامه‌ریزی جایگزینی ماشین‌آلات و ارزیابی اقتصادی پروژه‌ها ضروری است.

سرویس و نگهداری نیز حدود 5 تا 10 درصد از هزینه خرید را در هر سال به خود اختصاص می‌دهد. این هزینه شامل سرویس‌های دوره‌ای، تعویض روغن و فیلتر، تنظیمات فنی و بازدیدهای منظم است. برنامه نگهداری منظم می‌تواند به افزایش عمر مفید ماشین‌آلات و کاهش هزینه‌های تعمیرات کمک کند.

هزینه‌های نیروی انسانی شامل حقوق و مزایای اپراتورها، تکنسین‌های تعمیرات و مهندسان نظارت نیز بخش دیگری از هزینه‌های عملیاتی را تشکیل می‌دهد. آموزش مناسب اپراتورها برای استفاده بهینه از ماشین‌آلات می‌تواند به کاهش هزینه‌های تعمیر و افزایش بهره‌وری کمک کند.

روش‌های محاسبه بازگشت سرمایه

محاسبه بازگشت سرمایه برای ارزیابی توجیه اقتصادی سرمایه‌گذاری در ماشین‌آلات معدنی اهمیت زیادی دارد. این محاسبه با در نظر گرفتن سود خالص حاصل از استفاده از ماشین‌آلات در طول عمر مفید آنها و مقایسه آن با هزینه خرید و نگهداری انجام می‌شود.

روش ارزش خالص فعلی (NPV) یکی از روش‌های رایج برای ارزیابی اقتصادی سرمایه‌گذاری در ماشین‌آلات معدنی است. در این روش، جریان‌های نقدی آینده حاصل از استفاده از ماشین‌آلات (از قبیل افزایش تولید، کاهش هزینه‌ها) به ارزش فعلی تبدیل می‌شود و با هزینه اولیه خرید مقایسه می‌شود. اگر ارزش خالص فعلی مثبت باشد، سرمایه‌گذاری توجیه اقتصادی دارد.

روش نرخ بازده داخلی (IRR) نیز برای ارزیابی بازگشت سرمایه استفاده می‌شود. این روش نرخی را محاسبه می‌کند که در آن ارزش فعلی جریان‌های نقدی ورودی برابر با ارزش فعلی جریان‌های خروجی است. اگر نرخ بازده داخلی بیشتر از نرخ بهره یا هزینه سرمایه باشد، سرمایه‌گذاری مقرون به صرفه است.

روش دوره بازگشت سرمایه، زمان لازم برای بازیافت هزینه اولیه خرید را محاسبه می‌کند. هر چه این دوره کوتاه‌تر باشد، ریسک سرمایه‌گذاری کمتر است. در صنعت معدن، دوره بازگشت سرمایه برای ماشین‌آلات معمولاً بین 3 تا 7 سال متغیر است و به عواملی مانند نوع معدن، حجم تولید و قیمت محصول بستگی دارد.

عوامل مؤثر در محاسبه بازگشت سرمایه شامل کارایی ماشین‌آلات در افزایش تولید، کاهش هزینه‌های عملیاتی، مدت زمان بهره‌برداری روزانه، هزینه سوخت و روغن، و هزینه‌های نگهداری و تعمیرات است. همچنین، ارزش اسقاطی ماشین‌آلات در پایان عمر مفید نیز باید در نظر گرفته شود. با توجه به شرایط بازار ایران و ارزش بالای ماشین‌آلات دست دوم، ارزش اسقاطی می‌تواند تا 30 درصد قیمت خرید اولیه باشد.

تأثیر کیفیت ماشین‌آلات بر بهره‌وری معدن

کیفیت ماشین‌آلات معدنی تأثیر مستقیمی بر بهره‌وری و سودآوری معدن دارد. ماشین‌آلات با کیفیت بالا با افزایش کارایی و کاهش زمان توقف، به افزایش تولید و کاهش هزینه‌های عملیاتی کمک می‌کنند.

ماشین‌آلات با کیفیت بالا معمولاً از قابلیت اطمینان بیشتری برخوردارند و زمان توقف کمتری دارند. این امر به افزایش زمان کارکرد مؤثر و در نتیجه افزایش تولید منجر می‌شود. بر اساس مطالعات انجام شده، هر یک ساعت توقف غیرمنتظره در عملیات معدنی می‌تواند هزینه‌ای معادل چندین میلیون تومان به دلیل کاهش تولید و هزینه‌های ثابت مانند حقوق پرسنل ایجاد کند.

مصرف سوخت بهینه‌تر از دیگر مزایای ماشین‌آلات با کیفیت است. تکنولوژی‌های پیشرفته در طراحی موتور و سیستم انتقال قدرت می‌تواند به کاهش 10 تا 20 درصدی مصرف سوخت کمک کند. با توجه به هزینه بالای سوخت، این صرفه‌جویی می‌تواند تأثیر قابل توجهی بر سودآوری معدن داشته باشد.

عمر مفید طولانی‌تر و هزینه‌های نگهداری کمتر نیز از دیگر مزایای ماشین‌آلات با کیفیت است. این ماشین‌آلات معمولاً از مواد و قطعات مرغوب‌تری ساخته شده‌اند و طراحی مهندسی بهتری دارند که به کاهش فرسایش و استهلاک کمک می‌کند.

استفاده از ماشین‌آلات با کیفیت همچنین به کاهش نیاز به سرمایه‌گذاری مجدد و افزایش عمر مفید آنها می‌انجامد. این امر در بلندمدت به سودآوری بیشتر معدن کمک می‌کند و راه‌‌‌‌حل بلند‌‌‌‌مدت چالش‌‌‌‌های صنعت معدن محسوب می‌شود.

قابلیت‌های فنی پیشرفته مانند سیستم‌های مانیتورینگ وضعیت، سیستم‌های کنترل هوشمند و قابلیت اتصال به شبکه‌های مدیریت ناوگان، از دیگر مزایای ماشین‌آلات با کیفیت است. این قابلیت‌ها امکان نظارت دقیق‌تر بر عملکرد ماشین‌آلات، تشخیص به موقع مشکلات و بهینه‌سازی استفاده از آنها را فراهم می‌کند.

استراتژی‌های موفق کاهش هزینه‌های عملیاتی

کاهش هزینه‌های عملیاتی ماشین‌آلات معدنی می‌تواند به افزایش سودآوری معادن کمک کند. برخی از استراتژی‌های موفق در این زمینه عبارتند از:

مدیریت انرژی مؤثر از طریق استفاده از منابع انرژی تجدیدپذیر و بهینه‌سازی مصرف سوخت می‌تواند به کاهش هزینه‌های عملیاتی کمک کند. استفاده از سیستم‌های مدیریت ناوگان و پایش مصرف سوخت نیز در این زمینه مؤثر است. تکنیک‌های رانندگی اقتصادی برای اپراتورها می‌تواند مصرف سوخت را تا 15 درصد کاهش دهد. همچنین، استفاده از سیستم‌های خورشیدی برای تامین بخشی از انرژی مورد نیاز در معادن دور از شبکه برق، می‌تواند به کاهش هزینه‌های انرژی کمک کند.

طراحی پیشرفته معدن با استفاده از فناوری‌های نوین می‌تواند به افزایش کارایی و کاهش هزینه‌ها منجر شود. این طراحی شامل بهینه‌سازی مسیرهای حمل و نقل، کاهش فاصله‌های جابجایی و استفاده بهینه از ماشین‌آلات است. استفاده از نرم‌افزارهای شبیه‌سازی برای طراحی بهینه معدن می‌تواند به کاهش مصرف سوخت، افزایش بهره‌وری و کاهش فرسایش ماشین‌آلات کمک کند.

نگهداری پیشگیرانه یکی از مؤثرترین روش‌های کاهش هزینه‌های عملیاتی است. این روش با پیش‌بینی و رفع مشکلات قبل از بروز خرابی، به کاهش زمان توقف و هزینه‌های تعمیرات کمک می‌کند. استفاده از سیستم‌های مانیتورینگ وضعیت برای نظارت بر عملکرد قطعات حساس مانند موتور، سیستم هیدرولیک و جعبه دنده می‌تواند در تشخیص به موقع مشکلات مؤثر باشد.

همکاری با سایر شرکت‌ها در قالب سرمایه‌گذاری مشترک می‌تواند دسترسی به فناوری‌های جدید را تسهیل کند و هزینه‌ها را کاهش دهد. این همکاری می‌تواند در زمینه خرید ماشین‌آلات، تأمین قطعات یدکی یا ارائه خدمات تعمیر و نگهداری باشد. به عنوان مثال، چند معدن نزدیک به هم می‌توانند با سرمایه‌گذاری مشترک در خرید ماشین‌آلات گران‌قیمت مانند دریل واگن‌های پیشرفته، هزینه‌های خود را کاهش دهند.

آموزش مناسب اپراتورها و تکنسین‌ها نیز می‌تواند به کاهش هزینه‌های عملیاتی کمک کند. اپراتورهای ماهر می‌توانند از ماشین‌آلات به شکل بهینه‌تری استفاده کنند و با تکنیک‌های رانندگی صحیح، مصرف سوخت و استهلاک را کاهش دهند. همچنین، تکنسین‌های آموزش دیده می‌توانند تعمیرات را با کیفیت بهتر و در زمان کمتری انجام دهند که به کاهش زمان توقف و افزایش بهره‌وری منجر می‌شود.

خدمات پس از فروش مناسب نیز به کاهش زمان توقف و افزایش عمر مفید ماشین‌آلات کمک می‌کند. این خدمات شامل تعمیرات به موقع، نگهداری پیشگیرانه و آموزش اپراتورها است. در انتخاب تأمین‌کننده ماشین‌آلات، کیفیت خدمات پس از فروش، دسترسی به قطعات یدکی و سابقه شرکت در ارائه این خدمات باید مورد توجه قرار گیرد.

فناوری‌های نوین در ماشین‌آلات معدنی

فناوری‌های نوین نقش مهمی در افزایش کارایی و کاهش هزینه‌های عملیاتی ماشین‌آلات معدنی دارند. آشنایی با این فناوری‌ها و استفاده از آنها می‌تواند مزیت رقابتی قابل توجهی برای معادن ایجاد کند.

سیستم‌های مدیریت ناوگان (Fleet Management Systems) یکی از مهم‌ترین فناوری‌های نوین در صنعت معدن است. این سیستم‌ها با استفاده از تکنولوژی GPS و سنسورهای مختلف، امکان نظارت بر موقعیت، وضعیت و عملکرد ماشین‌آلات را به صورت آنلاین فراهم می‌کنند. با استفاده از این سیستم‌ها، مدیران معدن می‌توانند از منابع به شکل بهینه‌تری استفاده کنند، مسیرهای حمل و نقل را بهینه‌سازی نمایند و زمان توقف ماشین‌آلات را کاهش دهند.

سیستم‌های کنترل و مانیتورینگ از راه دور نیز در ماشین‌آلات پیشرفته معدنی استفاده می‌شوند. این سیستم‌ها امکان کنترل برخی از ماشین‌آلات مانند دریل واگن‌ها یا بیل‌های مکانیکی را از راه دور فراهم می‌کنند که به افزایش ایمنی و کاهش هزینه‌های نیروی انسانی کمک می‌کند. در معادن پیشرفته جهان، استفاده از ماشین‌آلات خودران یا نیمه خودران نیز در حال افزایش است که می‌تواند به افزایش بهره‌وری و کاهش هزینه‌ها کمک کند.

سیستم‌های تشخیص و پیش‌بینی خرابی با استفاده از سنسورها و تکنولوژی‌های هوش مصنوعی، امکان تشخیص به موقع مشکلات و پیش‌بینی زمان خرابی قطعات را فراهم می‌کنند. این سیستم‌ها به کاهش زمان توقف غیرمنتظره و بهینه‌سازی برنامه نگهداری کمک می‌کنند.

سیستم‌های کنترل مصرف سوخت و بهینه‌سازی عملکرد نیز در ماشین‌آلات پیشرفته معدنی استفاده می‌شوند. این سیستم‌ها با تنظیم خودکار پارامترهای موتور و سیستم انتقال قدرت، به کاهش مصرف سوخت و افزایش عمر مفید قطعات کمک می‌کنند.

ملاحظات زیست محیطی

در کنار عوامل اقتصادی و فنی، ملاحظات زیست محیطی نیز در انتخاب و استفاده از ماشین‌آلات معدنی اهمیت زیادی دارد. استفاده از ماشین‌آلات با استانداردهای آلایندگی پایین‌تر می‌تواند به کاهش اثرات زیست محیطی عملیات معدنی کمک کند.

در سال‌های اخیر، تولیدکنندگان ماشین‌آلات معدنی تلاش‌های زیادی برای کاهش آلایندگی و مصرف سوخت محصولات خود انجام داده‌اند. استفاده از تکنولوژی‌های کاهش آلایندگی مانند فیلترهای ذرات دیزل (DPF) و سیستم‌های احیای کاتالیزوری انتخابی (SCR) در موتورهای دیزلی، به کاهش انتشار آلاینده‌ها کمک می‌کند.

همچنین، استفاده از انرژی‌های تجدیدپذیر مانند انرژی خورشیدی برای تامین بخشی از نیازهای انرژی معادن می‌تواند به کاهش وابستگی به سوخت‌های فسیلی و کاهش انتشار گازهای گلخانه‌ای کمک کند. در برخی از معادن پیشرفته جهان، استفاده از ماشین‌آلات برقی یا هیبریدی نیز در حال افزایش است که مصرف سوخت و آلایندگی کمتری دارند.

کاهش سر و صدا و ارتعاشات نیز از دیگر ملاحظات زیست محیطی در استفاده از ماشین‌آلات معدنی است. ماشین‌آلات پیشرفته معمولاً دارای سیستم‌های کاهش سر و صدا و ارتعاشات هستند که به حفظ سلامت اپراتورها و کاهش اثرات منفی بر محیط زیست کمک می‌کنند.

جمع‌بندی

انتخاب و استفاده بهینه از ماشین‌آلات معدنی نقش مهمی در موفقیت اقتصادی معادن دارد. بررسی دقیق انواع ماشین‌آلات، هزینه‌های عملیاتی، روش‌های محاسبه بازگشت سرمایه و استراتژی‌های کاهش هزینه می‌تواند به تصمیم‌گیری بهتر در این زمینه کمک کند.

با توجه به سرمایه‌گذاری قابل توجهی که برای خرید و نگهداری ماشین‌آلات معدنی نیاز است، استفاده از مشاوره متخصصان و بررسی تجربیات سایر معادن می‌تواند به کاهش ریسک و افزایش بازدهی سرمایه‌گذاری کمک کند. همچنین، در نظر گرفتن روندهای آینده صنعت معدن و فناوری‌های نوین در تصمیم‌گیری‌ها ضروری است.

تولید محتوای بخش «وب گردی» توسط این مجموعه صورت نگرفته و انتشار این مطلب به معنی تایید محتوای آن نیست.

اخبار روز سایر رسانه ها
    تیتر یک
    اخبار بیشتر در سرویس اقتصادی
    کارگزاری مفید